无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“线上线下”、“发行人”）初次揭露发行股票并在创业板上市请求现已深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议经过，并已获我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应〔2021〕605号文予以注册。《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件发表于我国证监会指定网站（巨潮资讯网，；中证网，；我国证券网，；证券时报网，；证券日报网，），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐组织（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐组织（主承销商）”）的居处，供大众查阅。

  1. 本次发行选用直接定价方法，悉数股份经过网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值（以下简称“市值”）的社会大众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股，其间网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份悉数为新股，不组织老股转让。

  2. 本次发行价格为41.00元/股。投资者据此价格在2021年3月11日（T日）经过深交所交易系统并选用网上按市值申购方法进行申购。

  依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“I65软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的职业最近一个月静态均匀市盈率为57.74倍（到2021年3月8日）。本次发行价格41.00元/股对应的发行人2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为56.88倍，不超越中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率。

  3.投资者在2021年3月11日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2021年3月11日（T日），网上申购时刻为9:15-11:30、13:00-15:00。

  4. 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

  5. 网上投资者申购新股中签后，应依据2021年3月15日（T+2日）公告的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号成果公告》（以下简称“《网上中签摇号成果公告》”）实行缴款责任，网上投资者缴款时，应恪守投资者地点证券公司相关规定。中签的投资者应保证其资金账户在2021年3月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此发生的结果及相关法律责任，由投资者自行承当。

  中签投资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

  6.网上投资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照投资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。